ماجرای این فیلم درباره‌ همایون پسر نوجوان دلواری می‌باشد; که به عشق گرفتن جایزه برتر خاطره نویسی، تصمیم خود را برای تحقیق پیرامون شخصیت رئیسعلی دلواری جزم می‌گیرد; تحقیق تاریخی همایون، ما و او را به دنیای شاد، پر حادثه و فانتزی این فیلم می‌برد و…
همایون در رویای تصاحب جایزه مسابقه خاطره نویسی; پا به دنیای گذشته و تاریخ بزرگ ایران می گذارد و ما و خودش را بیشتر با شهید رئیسعلی دلواری آشنا می کند.